На секретной военной базе ведутся запрещенные опыты над людьми. С помощью установки, называемой аннигилятором, у подопытных революционеров, ученых, журналистов и им подобных неблагонадежных граждан стирают память, затем внушают им новые, политически правильные убеждения и тем самым превращают их в преданных режиму людей. Под видом военного инспектора на базу проник журналист Пэн Муррей.