Лайон Нейгард – золотой мальчик, владелец автомобильной компании, желающий показать себя и добиться признания в родном городе Бёрк. С ранних лет он умел подмечать детали, которые другие, чаще всего, не способны заметить. С годами это превратилось в его не совсем обычное хобби. Впрочем, когда к нему за помощью обращается старый друг семьи, Лайон не принимает во внимание его подозрения о готовящемся заговоре против кандидата в мэры – эльфийки Эллимайны Леендейл. Дальнейшие события заставят Лайона иначе взглянуть на предвыборную кампанию.