Когда раскрытие преступления идет по неправильному пути, тритон Рот Грейсон оказывается в затруднительном положении. Мучаясь от боли, он не может противостоять стремлению заклеймить свою человеческую пару, когда неожиданно оказывается в ее компании. Эйприл захотела огромного тритона с того самого момента, как увидела его, однако не ожидала какой поворот примет ее жизнь, или тайну, которую скрывала ее лучшая подруга. Несмотря на страх и недопонимание в их и без того хрупких отношениях, сможет ли Рот убедить Эйприл дать им шанс, или Эйприл сбежит от раскрывшейся ей тайны?