Льиса Дарини - ведьма. Единственная ее забота - получить полный контроль над силой, потом будут заклинания, амулеты, ритуалы, в общем, интересная, наполненная событиями жизнь. Так она думала, пока ее не поцарапал кот. Большой дымчатый кот... Квейн Тонгорд - оборотень. Дымчатый кот, если точнее. Когда на его пути случайно оказывается ненужная свидетельница, он, не сомневаясь, решает избавиться от нее. Кто же мог подумать, что хрупкая на вид девушка выдержит смертельный удар? И уж точно никто не подозревал, что она окажется ведьмой! Теперь рыжая бестия нужна ему, чтобы справиться с выжигающей изнутри магией, а он ей - чтобы усмирить поселившегося в душе зверя...