Зелгадис так и не сумел найти способ превратиться из химеры в человека. Время от времени он навещает в Сейруне Амелию, которая постепенно готовится сменить на троне отца. Она хочет отправиться с Зелгадисом в очередное путешествие за древними артефактами, но он отказывается брать её с собой.
Действие фанфика разворачивается через девять лет после встречи основных героев в первом сезоне сериала.