Двенадцатилетний Миша живет со своей матерью Марией Ивановнойв небольшой комнатке, которая служит им и спальней и гостиной и кухней. Мать целыми днями работает швеей, а Миша учится в гимназии и изучает плотницкое ремесло, мечтая поскорее подрасти и начать помогать матери. Однажды в город приезжаетцирк...