Что делать, когда веками стабильный и опасный Лес выходит из под контроля, а в это же время в спокойной Империи Лускейна происходит попытка государственного переворота? Брат в буквальном смысле идет против брата, загадочные лесные твари начинают появляться близ городов, а далеко на севере просыпается давно забытый магический культ. Юный маг Кэсс не знает своего прошлого, но ему доверено менять всеобщее будущее. Ему, как обладателю редкого дара к магии чувств, предстоит понять свое предназначение и попытаться узнать ответ на главный вопрос — есть ли у Леса край?