В книгу вошли три повести: «Сказки Севки Глущенко», «Возвращение клипера «Кречет» и «Оранжевый портрет с крапинками». Действие первой повести происходит после войны. Сюжет двух других повестей основывается на жизни современных ребят. Герои всех трех произведений-дети, познающие сложность окружающего мира. Художник Евгений Алексеевич Медведев.