Дэмин, начинающий молодой судья провинции Синторы, и его мечник Мингли, демон в людском обличии, сталкиваются со странным делом. Пропал груз. Необходимо понять, куда он мог исчезнуть с территория порта. Распутывая клубок показаний, они постепенно приближаются к истине, но Гувэй, сын градоначальника, вмешивается в расследование. Он лишает Дэмина возможности укрепить свое положение в судебном ведомстве и впутывает в череду неприятных событий. Мингли же уверен, что они стали частью чьей-то игры…