Война окончилась победой светлых сил, но оставила свой тяжёлый отпечаток. Осиротевшего Тедди Люпина, Гарри решает взять под своё крыло. К моменту, когда Тедди исполняется семь, у него проявляется сильный магический потенциал, который нужно усмирять. Поттер решает нанять ему репетитора, но будет ли это так просто?