Роман повествует о годах правления российского императора ПетраII. В бескомпромиссной борьбе придворных группировок решается вопрос, куда пойдет дальше Россия: по пути, начатому ПетромI, «революционером на троне», или назад, во времена Московской Руси. ПётрII предпочитает линию отца, казнённого дедом. Точку в этой борьбе поставит неожиданная смерть юного Государя.