В этом мире советским войскам не удалось остановить немцев под Москвой и на Волге, и гитлеровцы в итоге дошли до Урала и Западной Сибири. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке сохранилось советское государство и даже наладилась мирная жизнь. В этом мире судьба свела летчика Дмитрия и школьницу Ксению.