В кровавую войну Тензора и «Полночи» оказываются втянуты профессиональный киллер Виктор Гарин и его помощник Сергей, прирожденный телепат. Кто победит в схватке? Сумеет ли главный герой выжить? И сумеет ли он спасти единственного любимого человека, поставленного безжалостным Тензором под удар?