Мир Средиземья. Окончилась Война Кольца, и земли к востоку от Мглистых гор наслаждались покоем. Мир меняется, близится рок Дивного Народа, и в шуме Леса все явственней звучит шум Моря?.. А пока отряд эльфов-разведчиков осматривает предгорья, куда бежали от возмездия полчища орков, смешавшись с убогими племенами, которые Черный Властелин не смог или не успел поставить под свои знамена. И вот однажды отряд эльфов вынужден остановиться около поселения орков. Так сталкиваются судьбы эльфа Нарендила и маленькой воинственной злой Орки.