Альбиры — воины Светлого Кея — не слишком доверяют колдунам-рахманам. И юный Войчемир, которому в далекую и опасную дорогу дали в спутники рахмана, знает: теперь жди неприятностей. Но он не может даже предположить, какие невзгоды подстерегают его на пути — лесные оборотни, огненные змеи, а главное — и самое страшное — междоусобная вражда...