На пляже возле имения генерала японской секретной службы четыре человека устраивают пикник. Трое из них в противогазах. Через десять лет эта встреча помогает разбить немцев под Москвой. Через двадцать лет после окончания войны в Бруклин приплывает самая большая в мире коллекция японской порнографии. А старый клоун Герати отправляет мелкого бруклинского жулика Квина в Японию на поиск его родителей. Последний раз их видели перед войной, на некоем легендарном цирковом представлении в Шанхае. Впервые на русском— дебютный роман бывшего агента ЦРУ Эдварда Уитмора, уверенная проба пера перед культовым «Иерусалимским квартетом».