Русь, начало XVII века, время Великой Смуты. Молодой парень с оказией отправляется в северный город Мангазею, что только начал строиться. Там его ждут холода, тяжелая работа, приключения, и конечно же любовь. А любовь ведёт к другим приключениям и путешествиям, теперь уже на юг.