Мистическая повесть из сборника «Кроваво-красная луна». После вновь появившегося карлика приключения Вадима продолжились, и он каким-то странным образом попал в другой мир. Мир, где правила магия, и человеческие законы были там не в чести. Забросив Вадима в мёртвые земли, где обитали кровожадные чудовища и потусторонняя нечисть, Константин решился на последний шаг, чтобы уничтожить ведьмака, но колдун сильно просчитался в своих планах.