В Городе, лежащем на окраине развитой Вселенной - избыток всего. Ксеносов и людей. Благородства и нечисти. Высоких технологий Нового Города и смердящей грязи Ям. За шумом городской жизни, музыкой Старого Города и всепроникающими взорами нечеловеческих Хозяев легко спрятаться Организации. Дергающей за ниточки, удерживающими Город над пропастью. Следящей за своим неофитом Эрнестом А.Н. Станет ли он покорно выполнять работу аморальную, но необходимую для блага Города? Ответ может иметь опасные последствия. И для самого бывшего детектива - и для всех окружающих.