Есть преступления, которые при всем желании не смогут расследовать обычные спецслужбы. Есть катастрофы, предотвратить которые не под силу МЧС. Для того и был создан в свое время Отряд «Смерть бесам!» (или О.С.Б.) — своего рода магический спецназ. Появление в Петербурге существа из параллельного мира может поставить под угрозу само существование города. Сотрудникам О.С.Б. вскоре становится ясно: похожий случай уже был двадцать лет назад в одной небольшой стране на Балканах. Тогда, чтобы высвободить людей из-под власти такого же существа, потребовались очень большие жертвы. Сейчас нужно действовать быстро и решительно, иначе скорая гибель грозит всем.