Маг Воды Людвиг Крор (по прозвищу Синий) и его сестра чародейка Огня Лейла Крор (более известная как Красная) разными путями идут к общей цели. Выслеживая адептов Тьмы и пробуя познать ее напрямую, они стремятся понять, что она есть и что толкает людей в ее объятья.