Роман-спутник ("приквел") основного романа "Дети немилости". Колониальная экспансия молодой державы; покоренные земли, полные опасностей, загадок и искушений; таинственная древняя раса; рассуждения об этике и религии; магия как наука в одном ряду с физикой и химией. История человека, которому выпало родиться в империи, жить в глухой провинции у моря и стать третьим наместником Восточных островов.