Американская экспедиция из пяти человек, возвращаясь на юг с канадского севера, наткнулась на странные следы, происхождение которых заставило ученых выстроить целый ряд предположений. И, к их всеобщему ужасу, вскоре выяснилось, что правдой оказалась страшнейшая из теорий — о существовании могущественной внеземной цивилизации, ставящей опыты на людях. Данный рассказ был включен в «Первый том антологии лучших хоррор-рассказов XX века (1901–1950гг.)» — «Century's Best Horror Fiction. Volume One», 2012. Иллюстрация к рассказу: Frank R. Paul.