Первая Волна превратила миллионы людей по всему миру в Буйных, рушаших все вокруг. Во время Второй бесчисленные толпы ушли из городов, влекомые Дьявольской Музыкой, и пропали без вести. Третья превратила оставшихся в Оборотней. Но еще остались Бродяги — те, кто унаследовал пустую землю. Один из таких Бродяг — шестнадцатилетний Тим — отправляется в долгое путешествие искать ответ на вопрос: кто или что уничтожило человеческую цивилизацию?