Сценарий Евгения Шварца, основанный наизвестном романе Сервантеса оприключениях странствующего рыцаря Дон Кихота, начинается сотправления Дон Кихота вместе сего оруженосцем Санчо вих первое путешествие. Какивромане, Дон Кихот будет сражаться светряными мельницами, совершать свои подвиги вославу Дульсинеи Тобосской, искать злого волшебника Фрестона, пока его, наконец, невернут домой… Домаже, после одного жесткого розыгрыша, разочарованный Дон Кихот потеряет страсть кпутешествиям иверу влюдей. Но,даже умирая, онпродолжит мечтать омире рыцарей, гдесверным Санчо он будет помогать людям!