Эмма служит в армии, в форте Беннинг. Реджина - мэр Сторибрука. Сидни уговаривает Реджину поучаствовать в программе переписки солдат с гражданскими. Реджина соглашается и начинает писать Эмме, и их отношения постепенно перерастают из дружбы в нечто большее, неожиданное для них самих. Но однажды письма с войны перестают приходить в дом на Миффлин Стрит...