Действие повести «Последняя выставка» происходит вНижнем Новгороде в1896году. Открыта XVIВсероссийская промышленная ихудожественная выставка. Нанее приезжает молодой император Николай Второй. Сыщик Алексей Лыков заведует его охраной ипосле отъезда государя собирается вотпуск. Ноначальство решило иначе. Убит городовой, местная полиция нев силах найти злодея. Лыкову поручено дознание. Между тем, убийства непрекращаются… Повесть «Ночные всадники» является продолжением первой. Лыков завершил свое дознание иедет домой. Впоезде ему встречается подозрительный попутчик. Ночью он сходит наглухой станции. Сыщик, повинуясь интуиции, тоже покидает поезд иследит занезнакомцем…