Кукушка настаивает нанеизбежной атаке Германии наСоветский Союз. Европа оккупирована войсками рейха, Британию бомбят силы Люфтваффе. ВоФранции начинается организация Сопротивления, вПольше появляются партизанские отряды. Вначале лета сорок первого года, приехав вБерлин для встречи сагентами СССР, Кукушка получает распоряжение вернуться народину для доклада…