Вмаленьком городке Санта-Фелисе происходит нечто загадочное, инекоторые подростки становятся Зверлингами, тоесть обретают способность превращаться вживотных. Семнадцатилетний Джош теперь может превращаться впуму. Онпытается свыкнуться сновыми способностями ивернуться к«нормальной» жизни, нобезуспешно. Внезапно Джоша похищают люди, выдающие себя заученых, ноему удается бежать иперейти наизнанку нашего мира, гдеобитают духи животных ивсе наполнено настоящей магией…