Таинственный Джон Смит появился, словно ниоткуда, на улицах Нью-Йорка. Он — убийца главаря молодежной банды и дерзкий грабитель банков, не оставляющий после себя ни единой улики… Кто он? Призрак, бесплотный дух? Каким образом он связан с секретными экспериментами по созданию искусственного человека? Как связаны между собой он, тихий, неприметный подросток и уборщик, работающий в местном отделении полиции? На этот раз, чтобы найти истину, Молдеру и Скалли придется изрядно поломать голову…