В Мартинсбурге, штат Вирджиния, родилось пять детей… с хвостами. Казалось бы, что удивительного — обычная родовая аномалия. Но охочий до сенсаций агент Фокс Молдер узнает, что одна из матерей утверждает, что отец ребенка — самый настоящий инопланетянин…