Лимана — мамина и папина радость, неженка и паинька, хотя ее отец альфа псовой стаи. Лимана не интересуется внешним миром, довольствуясь общением в семейном кругу. Случайная встреча с наглым драчуном и ловким контрабандистом рушит спокойную жизнь Лиманы. Черный Пес Пай берет то, что ему нравится, без долгих раздумий.
Все восстают против любви Лиманы и Пая, начиная от родни и заканчивая злым колдуном Гилдерином.
Смогут ли Пай и Лимана защитить свою любовь? Ведь для этого потребуется изменить окружающий их мир.