Предвоенная Москва. Мывидим жизнь известного конферансье. Емуедва запятьдесят лет, онженат, унего есть дочь идаже внук. Жизнь вполне сложившаяся, хотя нельзя сказать, чтополностью благополучная, ведь наш герой, несмотря насвой талант, ксвоим годам выше так инеподнялся. Темнеменее, онмастер своего дела. Начинается война ився жизнь полностью перекроена. Всоставе концертной бригады он ездит полинии фронта, чтобы поддерживать боевой дух солдат. Ноони попадают вплен. Отто, руководитель аналогичной команды снемецкой стороны, предлагает им выступать перед немцами, чтобы избежать лагеря. Имприходится согласиться. Ношанс проявить героизм незаставит себя ждать. Иконферансье предстоит шутить впоследний раз. Единственный раз шутить неради смеха публики.