Удивительные приключения маленького лягушонка и его друзей в поисках принцессы. Прибытие космических пришельцев: Бабы Яги и её воспитанников — маленьких кикиморы и лешего с трёхголовым змеёнышем. Путешествие на тройке жар-птиц. Город Вышетуч с заколдованной злым волшебником Тарантом и принцессой Карамелькой. Долина мышей, захваченная крысами разрушитами и потребитами. Избавление долины от крыс и паука Таранта. Возвращение домой. Выбор королевы квасоты. Лягушонок вместо далёкой принцессы находит дома королеву Квасилинку. Весёлый Новый год на Волшебной поляне. Танцы фигуристов на льду озера вокруг ёлочки. Подарок Квасилинке от Квана — воздушный шар в виде сердца. Праздник с высоты птичьего полёта.