Дания, 10 век. Однажды напустоши возле священного камня Фрейи Харальд, сын конунга Горма, повстречал ведьму, которая унего на глазах превращалась изстарухи врыжеволосую девушку, аиздевушки– опять в старуху. Изловив ведьму, онвыяснил, что видел все-таки двух разных женщин: мать идочь конунга Олава, ихврага, которого Кнут, старший брат Харальда, недавно разбил всражении. Вскоре молодая Гунхильда становится невестой Кнута, счем Харальд никак нежелает смириться: ему мерещится вней товедьма, тобогиня, иее присутствие недает ему покоя. Сее появлением вдоме Горма иправда завелось колдовство, которое еще наложит отпечаток насудьбу будущего объединителя икрестителя Дании. Но пока он, разрываясь между собственной женой иневестой брата, никак неможет позволить Гунхильде выйти замуж закого-нибудь другого.