Бэлла Панфилова стала невольной свидетельницей убийства гениального химика, изготовившего из яда земноводных амфибий "эликсир счастья"— наркотическое вещество, капля которого способна "осчастливить" человека, а несколько капель — "управлять" человеком. Скрыв от следствия важные улики по просьбе Клинцевича, Бэлла с Олегом Протасовым взяла на себя заботу о любимице химика — жабе Лауре, начинает свое частное расследование и попадает в невероятные, необъяснимые ситуации. Первая любовь Бэллы и Олега "взрослеет" и вновь вспыхивает в их сердцах…