Накануне войны с Советским Союзом шеф Абвера Канарис создал разведывательный центр «Сатурн». Официально цели нового подразделения были сформулированы им так: "Мы нашпигуем большевистскую столицу разведывательной и диверсионной агентурой, поможем этим нашей доблестной армии, а в нужный час нанесем решающий удар в спину Кремлю". Но на самом деле для Канариса «Сатурн» не более чем громоотвод, если на него посыплются обвинения в неудачах на восточном фронте (Россия она такая — непростая).. Впрочем, комиссар госбезопасности Леонид Старков и подполковник Михаил Марков понимают, что «Сатурн» в любом случае представляет реальную угрозу. С началом войны Марков возглавляет группу советских разведчиков, которую забрасывают в немецкий тыл недалеко от расположения разведшколы «Сатурна». Действовать предстоит на оккупированной территории в тесном контакте с партизанами и подпольем. С первых же дней люди Маркова начинают внедряться в логово врага.