Меняются властители на Руси, власть переходит к более сильному и удачливому. Под могучую руку новгородского князя Владимира собираются лучшие витязи с дружинами, а его войска входят в оставленный Ярополком Киев — без боя. …Молодой богатырь Варяжко в тяжёлом раздумье: не уронил ли его повелитель чести. А повелитель его, тот самый князь Ярополк.