Лотар Желтоголовый, обычный охранник купеческих караванов, из-за своего упорства и ошибки могущественного мага пустынной страны становится драконьим оборотнем. Пытаясь решить, кто же он такой - дракон или человек, Лотар начинает свою собственную войну с демонами, которые владычествуют в этом одновременно сказочном и реальном мире. Содержание:
1. Жажда
2. Доказательство человечности
3. Собаки из дикого камня
4. Посох Гурама
5. Лотар-миротворец
6. Кожаные капюшоны
7. Устранитель зла
8. Выкуп