Мир Магии — место весьма интересное, но порой — очень непредсказуемое. В нём обитает множество рас и диковинных существ, а магия достигла столь высокого развития, что в некоторой степени переполнила измерение и даже стала просачиваться за его пределы. Возможно именно поэтому в мире появился странный Вихрь, искажающий природу вещей и явлений, влияющий на судьбы и меняющий ход событий. Повсюду происходят необъяснимые аномалии, а их причины уходят корнями в далёкое прошлое… В данной части главным героем повествования становится Ялуэр Шайд — полукровка с необычной внешностью и некоторыми затруднениями в магическом искусстве. Так уж сложилось, что он — эксперт в теории магии, но как дело доходит до практики — у парня возникают большие трудности. Ялуэр покидает родной Мир Магии, чтобы понять самого себя и попытаться отыскать истоки магической "дефектности"…