В стране Оз после отбытия Гудвина императором становится Шелл Тропп. Война со страной Жевунов набирает оборот. Все атаки имперских войск отбивает князь Жевунов Урфин Джюс. События начинаются с прибытием большого корпуса имперских войск под руководством генерала Дин Гиора в Могбегар Холл.