Техномагический мир эпохи индустриализации, где тяжёлые танки успешно сосуществуют с кровавыми ритуалами, а двигатели внутреннего сгорания снабжаются защитными оберегами. Орки (сами себя они называют ороконеру, а на такое сокращение могут и обидеться) производят лучшее огнестрельное оружие. Гномы изучают термоядерные реакции, а их дизельмобили не знают равных. Люди — поставщики электроники на всём материке. А также молочной продукции, своего языка, культуры и морали. Единственный народ, владеющий магией в полном смысле этого слова — элливейро (кто-то называет их остроухими, кто-то эльфами). За двадцать лет до начала событий книги они объявили альянсу людей и гномов войну. В скором времени в неё оказались втянуты и орки. Даже тролли с гоблинами оторвались от самозабвенного истребления друг друга. Лишь объединившись, пять рас смогли дать отпор и выйти из Войны Эпохи победителями. Но, по слухам, реваншистские настроения сильны как никогда.