Мир Лантис меняется: вчера его поддерживала магия, а сегодня всё идёт к техническому прогрессу. Уже большая часть стран мира стала отдавать предпочтение понятной и доступной всем технике, чем таинственной магической материи, тайны которой до сих пор не смогли разгадать. И даже самые преданные магическому искусству страны начинают поддаваться техническому прогрессу. Сейчас, на переломе двух величайших эпох, всё внимание приковано к Международному Институту Магии, где воспитывается, возможно, последнее поколение магов Лантиса. И прежде, чем было вынесено решение, один из учеников МИМа побеждает демона...